Банк Торгового Финансирования

Москва, Россия

Головной офис и сеть продаж БТФ, объединяющая пять дополнительных и один операционный офисы, расположены в границах Москвы. Собственная сеть банкоматов и платежных терминалов насчитывает два и 15 устройств соответственно. Клиенты также имеют возможность осуществлять операции по пластиковым картам в кассах структурных подразделений. Общая численность персонала на 1 января 2017 года составляла 214 человек.

Ключевыми видами деятельности банк называет экспортное и предэкспортное финансирование, кредитование импорта и документарные операции. Помимо этого, перечень услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, включает в себя расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств (депозиты, векселя), конверсионные операции, инкассацию, корпоративные карты (MasterCard), зарплатные проекты, торговый эквайринг, терминальные устройства, дистанционное обслуживание, международные операции и валютный контроль. В числе клиентов банка были замечены ООО «Агентство страховых консультантов «ПрестижЪ», ООО «Медиакомплимент», компания «Интеграционные банковские решения», ОАО «СКМ», ООО «ИК «ЭплГрин», ООО «Урало-Сибирские инвестиции».

Частным клиентам предлагаются РКО, вклады, потребительские кредиты, пластиковые карты (MasterCard), валютно-обменные операции, банковские сейфы, инкассация, «Банк — Клиент». Кроме того, Банк Торгового Финансирования располагает собственной системой денежных переводов и платежей «БТФ-Союз», осуществляющей также операции по обмену валюты. В рамках программы «БТФ-Союз» возможно также осуществление денежных переводов без открытия счета по всему миру через системы Western Union, «Золотая Корона», Blizko.

С начала 2017 года активы банка показали снижение на 24,2% (-1,3 млрд рублей), составив на 1 августа 2017 года 4,1 млрд рублей. Снижение в пассивной части баланса обусловлено оттоком вкладов физлиц (-685,3 млн рублей) и средств юридических лиц (-204,4 млн рублей). Также наблюдается уменьшение собственного капитала (-148,3 млн рублей), погашение части обязательств по выпущенным банком собственным векселям (-101,8 млн рублей) и практически полное сокращение остатков средств на счетах лоро (-5,1 млн рублей, или 98%). В активной части баланса банк продемонстрировал практически полное сокращение объема предоставленных на рынке МБК кредитов (-912,4 млн рублей, или 99,2%), снижение кредитного портфеля (-547,4 млн рублей), высоколиквидных активов (-63,6 млн рублей), вложений в основные средства (-37 млн рублей) и в портфель ценных бумаг (-2,1 млн рублей). При этом наблюдается прирост прочих активов (+266,5 млн рублей).

Структура пассивов кредитной организации в большей степени представлена срочными депозитами физлиц (70,4%). В составе вкладов физлиц 87,8% привлечено на сроки от одного года до трех лет. Средства на расчетных счетах (преимущественно) и депозитах частных компаний формируют 23,5% пассивов. При достаточно небольшой клиентской базе платежная динамика высокая, ежемесячные обороты по счетам клиентов составляют 6—12 млрд рублей. Согласно отчетности по МСФО на 31 декабря 2016 года, на десять крупнейших клиентов приходилось 18,9% от всех средств клиентов.

Собственные средства с начала 2017 года сократились в объеме на 16,9% и на начало августа составили 731,4 млн рублей, или 18% пассивов. Достаточность собственных средств банка находится на приемлемом уровне (14,70% по нормативу Н1.0 при минимальном значении в 8%). Стоит отметить, что в состав капитала включены три субординированных займа на общую сумму 5 млн долларов США со сроками погашения в июне и в сентябре 2025 года. Займы привлечены от FBME Bank LTD (Кипр) и Mainchain Investments Limited, по данным отчетности МСФО. Доля вложений в выпущенные банком векселя — 2,7% нетто-пассивов, менее 1% представлено кредитами, привлеченными на рынке МБК.

Доминирующим показателем в структуре нетто-активов является кредитный портфель (70,2%), прочие активы формируют 16% (в основном представлены долгосрочными активами, предназначенными для продажи, а также средствами в клиринговых организациях, предназначенными для исполнения обязательств), еще порядка 11,1% приходится на высоколиквидные активы (основная часть приходится на «наличность» в кассе и банкоматах), портфель ценных бумаг (корпоративные векселя) минимален и составляет долю в 1,5%. Около 1,2% активов нетто формируют вложения в основные средства и нематериальные активы. Менее 1% приходится на размещения МБК в российские банки сроком до востребования.

Кредитный портфель с начала 2017 года показал снижение на 16,1%, составив на начало августа 2,9 млрд рублей. Сокращение произошло как в корпоративном сегменте (-520,3 млн рублей), так и в розничном портфеле ссуд (-27,1 млн рублей). Наибольшую долю в составе кредитного портфеля составляют кредиты, предоставленные юридическим лицам (81,5%). Уровень просроченной задолженности − 5,7% (на начало года — 4,2%). Уровень резервирования составил 10,0% кредитного портфеля, растет в динамике (3,1% на начало года). Ссуды обеспечены залогом имущества на 113,3%. Стоит обратить внимание на ухудшение качества кредитного портфеля с начала года. Так, за период с 1 января по 1 июля этого года доля кредитов IV-V категорий качества увеличилась с 13,3% до 28,9%, согласно промежуточной отчетности по РСБУ за первое полугодие 2017 года. Основу кредитного портфеля формируют такие отрасли экономики, как оптовая и розничная торговля (25,7%), операции с недвижимым имуществом (14,4%), обрабатывающее производство (11,4%), строительство (9,3%). Кредитный портфель отличается умеренно высокой концентрацией на крупнейших заемщиках: на десять из них приходится 36,7% от общего объема кредитов до вычета резерва под обесценение. Кроме того, на 1 июля 2017 года норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) составлял 24,7% при максимуме в 25%, что свидетельствует о крайне высоком уровне концентрации кредитного риска банка.

На рынке межбанковского кредитования учреждение работает в обе стороны, преимущественно размещая избыточную ликвидность в умеренных объемах (объем размещения снижается в динамике). На рынке Forex банк в последнее время не проводит операций.

По итогам 2016 года кредитная организация понесла убыток в размере 65,2 млн рублей по РСБУ (аналогичный показатель за 2015 год — 111,8 млн рублей). За прошедшие семь месяцев текущего года кредитная организация понесла убыток в размере 280,1 млн рублей.

Совет директоров: Левон Исраэлян (председатель), Светлана Шеманская, Ваган Брутян, Валерий Гусев, Михаил Бондаренко.

Правление: Светлана Шеманская (председатель), Андрей Шуклин, Анатолий Исаенков, Евгений Суринкин, Артур Холобикян.

Вячеслав Ромащенко, эксперт

информационно-аналитического отдела Банки.ру

Тел.: (495) 739-52-55 (доб. 350)

E-mail: Romashenko@banki.ru